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准备牛市(shi)“二刷”，正确上车姿(zi)势在(zai)这里——极简投研,市(shi)场,金融股,小二
周五，先是重磅会议，后是权重龙头的放量拉升、科技板块集(ji)体腾飞。显然，我们要做好“二刷”牛市(shi)的准备。固然，相较于“一刷”牛市(shi)时(shi)我们的冒失(shi)表现，“二刷”时(shi)我们应(ying)当多一份睿智……
市(shi)场的渴求
最(zui)近重磅会议比较多，各大重要职(zhi)能条线口，纷纷公布响(xiang)应(ying)的经(jing)济促进政策。
不过，从市(shi)场表现来看，有央行参会的会议，市(shi)场反应(ying)较为积极，而财务部、发(fa)改委(wei)的会议，市(shi)场表现相对清淡。小二主观认为，这类反差，背后反映出市(shi)场更倾向于对流动(dong)性的渴求。
在(zai)会员文章(zhang)内里，小二分享过，市(shi)场定价=基本面x估值，需求决定基本面，流动(dong)性决定估值。发(fa)改委(wei)和财务部的政策导向，实际是在(zai)侧(ce)重引(yin)发(fa)需求（补(bu)贴、发(fa)债等），而央行作(zuo)为“最(zui)后贷款人”，互换便利和回购增持再贷款给了市(shi)场充足诚意的流动(dong)性。
凭据中国基金报的报道，目前获准到场互换便利（SFISF）操作(zuo)的证券、基金公司有20家，首批请求额(e)度已超2000亿元。有了互换便利后，之前大家担心的“越上涨越赎回”的公募赎回潮，将获得(de)很好办理。
因此，小二认为，近期央行的行动(dong)，对市(shi)场的正面刺激更大，更疾速(su)。因此，要多关注央行出席的会议及其(qi)表态。
“二刷”牛市(shi)该注意甚么？
1.快牛变(bian)慢牛
8号冲出去的新股民，“学费”照样(yang)要交的，但问题不大。从一天赚20%的幻想中，切换到一年赚20%，照样(yang)能比肩巴菲特。
互换便利和回购增持再贷款，本质(zhi)上是对机(ji)构、股东(dong)的支持，并(bing)非引(yin)导全体股民“上杠杆”，2015年的教训已经(jing)充足深入，而针对机(ji)构、股东(dong)的支持则更便于管控(kong)。这里举个例子：
再贷款首期额(e)度3000亿元人民币，年利率1.75%，金融机(ji)构赚取不到0.5%的利润，给到回购增持方手里，资金成本不超过2.25%。若(ruo)是A公司贷款100亿用于回购增持，那(na)么A公司只需要回购成本对应(ying)的股息率大于2.25%，便可覆(fu)盖全部贷款成本。
因此，小二认为，股市(shi)的定价锚定，已经(jing)回归到股息率，而不是以(yi)前的PE、PS、PB等。能持续分红的公司，大多集(ji)中在(zai)沪深300内里，将来的行情(qing)也正在(zai)偏(pian)偏(pian)向权重慢牛。
2.热点聚焦
跟9月(yue)24日的第(di)一波大幅上涨不同，10月(yue)18日的上涨有了显着的针对性。
从市(shi)场成交额(e)前20来看。
9月(yue)24日：消费股（3只）、金融股（5只）、科技制造（9只）、医疗股（2只）、周期股（1只）；
10月(yue)18日：消费股（1只）、金融股（8只）、科技制造（11只）
市(shi)场一致投票金融+科技制造。因此，下周我们只需要盯(ding)这两(liang)个方向便可。
（极简投研社）
本文内容仅供参考，不作(zuo)为投资依据，据此入市(shi)，风险自担。
封面图片(pian)来源：每日经(jing)济新闻 文多 摄